周五澳元/日元连续第五个交易日上涨。澳洲联储货币政策的鹰派立场增强为澳元提供支撑。道明证券的修正表明澳洲联储可能将降息时间推迟至2025年2月份,而非今年11月份。这提振了澳元并支持澳元/日元。 周三公布的澳洲CPI高于预期,也提升了澳洲政府债券收益率,因为交易员排除了澳洲联储在2024年降息的可能性。澳洲10年期政府债券收益率触及21周高点4.59%,反映了大幅上行趋势。 周五亚市早盘公布的东京CPI远低于市场预期,数据公布后日元汇率下跌。这是该指标今年第二次低于日本央行2%的目标位。日本央行董事会成员选择在4月会议上维持关键利率在0%不变。该央行曾在3月自2007年以来首次加息,宣告始于2016年的负利率时代结束。 日内市场动向:疲弱的东京CPI数据公布后澳元/日元上涨 东京消费者物价指数 4 月份同比上涨 1.8%,远低于前值 2.6%。市场普遍预期东京通胀率将在此期间保持稳定。核心 CPI 同比大幅下降至 1.6%,创下自 2022 年 3 月以来的最低水平,远低于 2.2% 的预测值。
周五亚市,得益于日元在日本央行利率决议公布后下跌,欧元/日元上升至2008年以来的最高水平167.20。
日本央行在周五的4月会议结束后决定维持关键利率在0.0%不变。 该决议符合市场预期。在3月份,该央行自2007年以来首次加息,结束该央行始于2016年的负利率时代。 日本央行货币政策声明 日本央行在声明中删除了目前每月购买价值约 6 万亿日元日本国债的说法。 将根据 2024 年 3 月做出的决定,购买日本国债、氯化石蜡和公司债券。 日本央行全票通过市场操作决定。 日本央行的季度前景报告 日本经济温和复苏,但仍有一些弱点。 通胀预期温和上升。 随着积极周期的逐步加强,日本经济可能继续保持高于潜力的增长。 消费可能逐步增加。 基本通胀率可能会逐步上升,达到 boj 的价格目标。 在预测期的后半段,物价水平可能与物价稳定目标基本一致。 日本经济和物价前景的不确定性极高。 经济面临的风险总体平衡。 通胀风险在 2024 财年偏向上行,但此后总体平衡。 产出缺口有所改善,可能逐步扩大。 更多企业开始将工资上涨转嫁到销售价格上。 预计工资上涨和通胀的良性循环将继续加强。 必须对外汇、市场走势及其对经济和价格的影响保持警惕。 日本资产市场和金融机构的行为没有过度。 如果通胀趋势上升,日本央行可能会调整货币宽松程度。
日本央行(BoJ)董事会成员在周五举行的四月货币政策审议会议上决定将关键利率稳定在 0%。 这一决定符合市场预期。 今年 3 月,央行自 2007 年以来首次加息,结束了日本自 2016 年开始的负利率时代。 以下是北京时间4月25日7:00日本央行利率决议前瞻: 日本央行自 2007 年 3 月首次加息后将继续维持利率不变。 焦点将集中在日本央行的最新预测和行长植田和男的新闻发布会上。 日本央行的政策声明可能加剧日元波动性 在为期两天的4月份货币政策审议会议结束后,日本央行(BoJ)将于周五维持短期利率目标在 0% 至 0.1% 之间不变。日本央行将于北京时间周五11:00 左右宣布其决定。 日本央行在 3 月份进行了 17 年来首次加息,使日本自 2016 年以来首次摆脱负利率政策(NIRP)。 对日本央行利率决议有何期待? 由于市场普遍预期日本将维稳货币政策,因此市场将继续关注日本央行的季度通胀和经济增长预测以及政策声明中可能出现的变化,以便为日本央行下一次加息的时机提供新的暗示。 据路透社报道,市场预计日本央行今年将再次加息,加息时间可能在7月份,也可能在第四季度的某个时候。
日本 日本央行公布利率决议低于预期0.1%:实际值(0%)
美国原油基准西德克萨斯中质原油(WTI)周五在 83.60 美元附近交易。由于市场权衡了弱于预期的美国GDP数据和以色列即将入侵加沙南部城市拉法的潜在地缘政治风险,油价走高。 周四美国商务部公布 GDP 报告后,WTI原油价格面临一些抛售。2024 年第一季度美国经济以近两年来最慢的速度扩张,因为通胀以更快的速度上升。该季度美国国内生产总值(GDP)同比增长 1.6%,而 2023 年第四季度增长 3.4%。这一数据低于市场预期的 2.5%。此外,美国的通胀率仍然居高不下,这可能会引发美联储不会在 9 月前 降息的猜测。 然而,在美国财政部长珍妮特-耶伦表示美国经济增长可能比弱于预期的季度数据所显示的更强劲之后,WTI 价格回升并保持积极态势。 据路透社报道,以色列对拉法发动空袭,准备入侵该市。 对美国商业原油库存自 1 月中旬以来出现最大降幅的担忧也提振了 WTI 油价。美国能源信息署(EIA)报告称,截至4月19日当周,美国原油库存较前值减少636.8万桶,前值为273.5万桶。
周五,中国人民银行(PBoC)将美元/人民币汇率中间价定为 7.1056,而前一交易日的中间价为 7.1058,路透社估计为 7.2396。
澳大利亚 1Q 澳大利亚进口物价指数季率低于预期0.1%:实际值(-1.8%)
澳大利亚 澳大利亚生产者物价指数季率: 0.9% (1Q)
澳大利亚 1Q 澳大利亚出口物价指数季率从前值5.6%回落至-2.1%
澳大利亚 1Q 澳大利亚生产者物价指数年率从前值4.1%增加至4.3%
周五亚洲早盘时段,英镑/美元在 1.2502 附近震荡走弱。尽管美国国内生产总值(GDP)增长数据疲软,但 美元(USD)的温和反弹对该货币对构成了压力。周五公布的美国个人消费支出(PCE)价格指数数据将成为焦点。 周四,美国 2024 年第一季度(Q1)经济增速放缓至 1.6%,前值为 3.4%。这一数字低于市场预期的 2.5%。然而,物价依然坚挺,周四的数据显示,第一季度个人消费支出价格指数年率攀升3.4%,高于美联储2%的目标。在弱于预期的第一季度 GDP 增长和高于预期的通胀数据公布后,美元跌至 105.00 附近的两周低点。 根据 CME FedWatch 工具,金融市场已将美国联邦储备委员会(美联储)在 6 月 降息的概率设定为不到 10%,而 9 月份降息的概率则降至 58% 以下。投资者将从周五的另一份通胀报告中获得更多线索。预计美国PCE环比将增长 0.3%,其中总体和核心 PCE 数据均为增长。按年率计算,总体 PCE 和核心 PCE 数据预计将分别同比增长 2.6% 和 2.7%。 英镑方面,英国央行(BOE)行长安德鲁-贝利(Andrew Bailey)和其他英国央行政策制定者表
周五亚洲早盘时段,美元/加元扩大跌势至1.3655 附近。美元(USD)跌至 105.00 附近的两周低点,给该货币对带来了一些抛售压力。投资者现在把注意力转移到周五晚些时候公布的美国个人消费支出(PCE)价格指数数据上。 美国商务部周四公布的数据显示,由于物价上涨速度加快,2024 年第一季度美国经济增速为近两年来最慢,第一季度GDP初值同比增长1.6%,而2023年第四季度为增长3.4%。这一数据低于市场一致预期的 2.5%。此外,美国第一季度个人消费支出价格年化增长率为 3.4%,几乎是 2023 年第四季度 1.8% 的两倍。 根据 CME FedWatch 工具,市场预计美联储将在 9 月份开始首次降息,交易员目前指出,在 GDP 数据公布后,2024 年美联储将仅有一次降息。 在加元方面,周三加拿大零售销售数据疲软引发了对加拿大央行(BOC)可能在 6 月份的下次会议上开始降息的猜测,这可能会拖累加元(CAD)走低。不过,原油价格反弹为加元提供了一些支撑,因为加拿大是美国最大的原油出口国。
周五亚市早盘公布的日本东京消费者物价指数(CPI)远低于预期,这将使日本央行(BoJ)即将在亚洲时段公布的利率决议和货币政策报告变得更加复杂。
日本 四月 日本东京地区扣除新鲜食品后消费者物价指数年率低于预期2.2%:实际值(1.6%)
日本 四月 日本东京地区核心消费者物价指数年率为1.8%,低于预期2.7%
日本 四月 日本东京地区消费者物价指数年率低于预期2.6%:实际值(1.8%)
英国 四月 英国GFK消费者信心指数为-19,高于预期-20
爱尔兰 四月 爱尔兰消费者信心指数从前值69.5回落至67.8
欧元/美元周四大幅震荡,周五亚市早盘在1.0730附近震荡,盘中走势反反复复,美国数据良莠不齐,令降息希望受挫。
新西兰 四月 新西兰澳新银行-罗伊摩根消费者信心指数从前值86.4回落至82.1